La base que sostiene todo.
Toda previsión, traspaso y agente de IA depende de ella.
Encuentra los huecos antes de que te cuesten.
Five Dots verifica tus datos mediante tus propios conectores, usando solo recuentos y porcentajes. No se envía nada de vuelta.
El lado del proceso: diseñar cómo se mueve el trabajoHALLAZGO · RESPONSABLESCuentas sin dueñoNadie da seguimiento y nadie renueva.
HALLAZGO · DUPLICADOSEmpresas duplicadasPipeline contado dos veces, contactos repartidos entre registros.
HALLAZGO · CAMPOSCampos obligatorios dejados vacíosNo hay industria ni tamaño, por lo que los informes de segmento son engañosos.
HALLAZGO · VÍNCULOSOportunidades no vinculadas a una empresaIngresos que no pueden vincularse a un cliente.
Recuerda, para que nunca empieces de nuevo.
Acme — Five DotsTU ESPACIO DE TRABAJO
- DEFINICIÓNCliente potencial calificadoICP puntuación 70 o superior
- DEFINICIÓNCliente activoUna factura pagada en los últimos 90 días
- DECISIÓNFecha de renovaciónEl CRM es responsable. Facturación lo sigue.
- VERIFICARHigiene de datosNecesita atenciónEn buen estado
Orientación, no solo una lista de problemas.
- VERIFICAREncuentra los huecos.
Puntuado contra un estándar absoluto.
- PRIORIZARCorrige primero lo que más importa.
Clasificados según lo que rompen.
- DISEÑARMejora la estructura.
Objetos, campos y qué sistema es responsable de cada uno.
- MANTENERMantenlo limpio.
Reglas de validación, propietarios y monitores.