Tu acceso Five Dots.
Utilice la cuenta y los detalles de conexión proporcionados cuando lo inviten. Cada persona se conecta con su propio acceso.
SOPORTE Y CONFIGURACIÓN
Conecta Five Dots.
Empieza con una pregunta.
Incorpore el método RevOps a su asistente de IA, conecte el contexto que elija y trabajen juntos en su primera pregunta.
¿Esperando acceso? Five Dots se está abriendo a un pequeño grupo inicial. Únete a la lista de espera; La configuración comienza una vez que tenga acceso. Unirse a la lista de espera no crea una cuenta de producto.
ANTES DE COMENZAR
Tres cosas para tener listas.
Tu espacio de trabajo de IA.
Necesita su propia suscripción a IA y permiso para agregar una conexión personalizada. El plan de su proveedor y el administrador de su espacio de trabajo determinan lo que está disponible.
Una pregunta y algo de contexto.
Comience con su informe comercial, decisiones existentes y documentos relevantes. Agregue su CRM u otras herramientas cuando la pregunta las necesite.
CONECTA EL COMPLEMENTO
Configúralo en Claude.
Este es el flujo de conexión documentado en su cuenta Five Dots. Para otro asistente, consulte las opciones a continuación.
Obtén los detalles de tu conexión.
Inicia sesión en tu cuenta Five Dots y busca “Connect your Claude”. Copia la URL del conector que aparece allí.
Añade Five Dots.
En Claude, abra Configuración → Conectores → Agregar conector personalizado. Nómbrelo Five Dots y pegue la URL de su conector. Si la opción no está disponible, consulte al administrador de su espacio de trabajo acerca de los conectores personalizados.
Inicia sesión y habilita la conexión.
Complete el mensaje de inicio de sesión usando su cuenta Five Dots, luego haga que el conector esté disponible en la conversación que desea usar. Siga las instrucciones específicas de la cuenta que se muestran durante la configuración.
Empieza una conversación.
Pídele a tu asistente que use Five Dots. Debe leer el método, establecer el alcance con usted y explicar qué contexto se necesita.
"Utilice Five Dots para revisar nuestro proceso de ventas. Comience con nuestro resumen comercial y los documentos existentes, y dígame qué más necesita".
Los nombres de los menús pueden cambiar. Guía del conector actual de Claude ↗
TU ELECCIÓN DE IARevisa el entorno,
Revisa el entorno,
así como el asistente.
Las opciones de conexión difieren según el producto, el plan y la configuración del administrador. El soporte de un proveedor para conexiones personalizadas no confirma que todos los flujos de trabajo Five Dots hayan sido probados en su configuración. Podemos ayudarle a comprobar el suyo antes de comenzar.
Claude- Comience con los pasos anteriores del conector personalizado. Es posible que un administrador de la organización necesite habilitar la conexión.
ChatGPT- Verifique si su espacio de trabajo permite aplicaciones MCP personalizadas y quién puede agregarlas. Guía de configuración de la aplicación OpenAI ↗
Microsoft Copilot- Confirma qué producto Copilot utilizas. Microsoft documenta una ruta de conexión MCP en Copilot Studio; esa es una configuración específica de creación de agentes. Guía de Copilot Studio ↗
Gemini- Indícanos qué producto o espacio de trabajo Gemini utilizas para que podamos verificar la ruta de conexión contigo. Las instrucciones de configuración dependen del entorno.
Langdock- Pregúntele a su administrador de espacio de trabajo qué integraciones personalizadas están habilitadas, luego contáctenos para confirmar la configuración de Five Dots para su espacio de trabajo.
Cursor- Agregue Five Dots como servidor remoto MCP usando la URL de su conector, luego complete el mensaje de inicio de sesión. Es posible que su equipo necesite permitir la conexión. Guía de configuración de Cursor MCP ↗
¿Qué es MCP?
MCP es el estándar de conexión utilizado para brindarle a un asistente de IA acceso a las herramientas. Five Dots lo utiliza para proporcionar su método. Su CRM y sus conexiones de documentos se configuran por separado en su espacio de trabajo de IA.
HAZLO ÚTILCuatro hábitos que
Cuatro hábitos que
mejoran Five Dots.
El método es el mismo para todos. Lo que puede hacer por usted depende de lo que su asistente puede ver, lo que recuerda y quién está en la sala.
Conecte más que el CRM.
Cada herramienta a la que puede acceder tu asistente mejora Five Dots: CRM, base de conocimiento, plataformas de marketing y facturación, Slack y tablero de proyectos. Un único conector da una visión limitada. El conjunto de herramientas permite auditar con evidencias.
Deja que cree una memoria de tu empresa.
En la primera ejecución, tu asistente crea un espacio “Tu empresa — Five Dots” en un almacenamiento que ya usas y guarda allí hallazgos, decisiones y un diario. Cada sesión empieza leyéndolo, así que mejora con cada uso. Conserva ese mismo espacio; no empieces de cero.
Trae a tu equipo.
Invita a los responsables de cada área: ventas para el pipeline, marketing para el flujo de leads, RevOps para los datos y finanzas para ARR. Cada persona retoma su módulo desde su propio asistente, y el espacio compartido mantiene a todos en un mismo registro.
Ejecútalo donde tu equipo ya habla.
Si su empresa utiliza Claude en Slack, agregue Five Dots a ese canal. Las tareas y los hallazgos llegan donde el equipo ya lee y cualquiera puede continuar su módulo desde allí.
Conecta solo las herramientas que deseas que utilice tu asistente de IA, con los permisos adecuados al trabajo.
¿No hay conexión CRM en vivo? Comience con una entrevista o una exportación pequeña y relevante en su propio espacio de trabajo de IA. Las pruebas faltantes deben marcarse como no evaluadas. Es posible que los conjuntos de datos más grandes necesiten una muestra o un resumen.
Revisar los cambios propuestos y probarlos en un sandbox antes de ponerlos en producción. Lo que se puede leer o cambiar depende de los conectores y permisos disponibles en su asistente.
Five Dots proporciona el método. Los registros comerciales y los resultados de las auditorías no se devuelven al servicio de metodología. Su proveedor de IA y las herramientas conectadas procesan información según sus acuerdos con ellos. Leer sobre datos y permisos →
CUANDO TE QUEDAS ATASCADO¿Necesitas una mano?
¿Necesitas una mano?
Envíe un correo electrónico a nuestro equipo.
¿Necesitas ayuda antes de poder conectarte?
help@fivedots.aiNo puedo agregar la conexión.
Verifique que su espacio de trabajo de IA permita conectores o aplicaciones personalizados. Pregúntele a su administrador si falta la opción y confirme que su acceso Five Dots esté activo. Si aún no puede conectarse, envíenos un correo electrónico con el nombre del asistente y el mensaje de error.
Five Dots no puede ver mi CRM ni mis documentos.
La conexión Five Dots proporciona el método. Habilite su CRM o conector de documentos por separado en el mismo espacio de trabajo de IA y verifique su acceso a la fuente. Puede continuar con una entrevista o una exportación relevante mientras no haya conexión disponible.
¿Cómo continúo una sesión anterior?
Usa el mismo espacio conectado donde guardaste tus hallazgos y decisiones. Pide a tu asistente que “continúe donde lo dejamos con Five Dots” y que lea el registro guardado antes de continuar.
¿Cómo me comunico con soporte?
Escribe a help@fivedots.ai con lo que intentaste, lo que pasó y las herramientas involucradas. Omita los registros de clientes, las cifras comerciales y las credenciales.